春秋战国时代，大夫范蠡与烷纱女西施相爱，共定鸳盟。吴兵入侵，会稽沦陷，西施双亲被害；越国仅余5000残兵，危在旦夕。越王率王后及范蠡、文种等投降吴国，卧薪尝胆，以图复兴；西施也被吴王强虏为妃。伍子胥为免除后患，进谏吴王杀害越王。西施出言相救，并说服吴王释放越王。吴攻齐，越兵乘机攻吴。吴王将西施杀死，

方菲在宴会上盗去宾客的财物，适丁立在席间表演戏法，于是首先被探员搜身。立受查后，菲暗把赃物放进他口袋里，成功脱身。立返家发现赃物，怀疑是菲所为，追查之下得悉菲受方永馨胁逼作案。立曾当扒手，但已改邪归正，知菲有意改过，愿助她脱离魔掌，岂料双双被馨擒获。菲为救立答应为馨盗取宝石，下手之际，立出现阻止。馨

失业大学生余也人中了马票的消息，在人群中掀起一阵波澜，人们争相奉承巴结他。房东太太过去因为余也人欠她的房租，把他逼得走投无路，并阻止其养女阿珍与余也人相恋；如今不但不要房钱，还要将阿珍嫁给他。老同学钱万通和他的情妇兰丝在过去余也人前来求助时，将其拒之门外；现在不仅与余也人称兄道弟，而且还请他担任自己

明朝某皇帝得知潘太师父子罪恶极大，便赴江南私访，恰好书生朱子谦途经杭州目睹潘太师之子抢劫民女沈美娘并杀死其母，愤而来到杭州府击鼓告状。知府刘迁己知皇帝赴江南私访，见朱出言犀利，误其为皇帝。朱借机下旨将潘子处死，惩治了贪官污吏，后来在百姓的掩护下，朱子谦和沈美娘一同远走他乡。