陈季常（廖伟雄饰）自觉才貌双全，生活中招蜂引蝶风流成性，他的好友苏东坡（林家栋饰）恋上了名为卢小蝶（傅明宪饰）的美丽女子，为了成全朋友的恋情，陈季常毛遂自荐为苏东坡出谋划策。陈季常发现小蝶的身边经常伴着名为柳月娥（关咏荷饰）的侍女，他决定采用迂回战术先和月娥搞好关系。性格刚烈的月娥瞧不起陈季常的纨绔

廉政公署调查员杨大志（郭富城饰）对工作满腔热忱、干劲冲天，即使屡遇挫败，可依旧屡败屡战，坚毅不屈。赵咏儿（朱茵饰）是刚加入廉署的新调查员，与大志编排到同一行动组中。然而她争强好胜的性格却让两人争吵冲突不断。探员游乐生（吴毅将饰）邂逅双目失明的女孩梁小敏（关咏荷饰），被其乐观开朗的性格所深深吸引。两对

故事发生在清朝乾隆年间，红花会舵主于万亭和文泰来（吕良伟饰）手握乾隆（陈昭荣饰）身世的秘密，以此企图要挟乾隆扶持红花会反清复明，哪知道乾隆派来了张召重突袭两人，于万亭死于非命，文泰来则身陷囹圄。陈家洛（赵文卓饰）系于万亭的义子，悲愤之中发誓要救回即将受审的文泰来替父报仇。在此过程中结识了木卓伦及其女