愚蠢的国王梦见自己被百姓嘲笑，醒后为证明自己是世界上最聪明的人，出了三道难题，并下诏书说能全部答对者，将得重赏，财主、贵族等挤破头要去答题，结果自诩为最有智慧的两个人被国王轰出了皇宫，没人敢再前去作答。国王又下令，每个城市和每个村庄都要派一名代表去答题，答不出者当场斩头，百姓恐慌。阿凡提代表百姓前去

阿凡提用以其人之道还治其人之身的办法，惩治巧立名目设置苛捐杂税的贪官。

财主巴依和老婆是一对一根骨头都要熬过汤之后再分成两截喂狗的吝啬鬼，长工库尔班将他们吩咐的事做得井井有条，可是一向他们开口借钱盖房子，他们就推说自己是穷鬼。一日，巴依出门办事遇到狼，幸得库尔班及时相救才保了命，不想他反过来责怪库尔班用枪打破了狼皮。阿凡提见状，决定好好惩罚一番巴依和他老婆，他先将巴依的

阿凡堤巧妙地使一对纯洁的青年冲破嫌贪爱富的贵族势力的阻挠，获得幸福。

财主伯克忽叫阿凡提买油忽让他打水忽要他背柴，阿凡提被他呼之得一刻空闲功夫也没。某日伯克欲出门，临行吩咐阿凡提浇湿院子，但不许用水，也不能让太阳把湿地晒干，结果阿凡提以油代水浇湿院子，伯克气得干瞪眼。伯克和其他几个财主商议要惩罚阿凡提，他们告知世界末日即将到来，要阿凡提贡献出肥羊，阿凡提也利用世界末日

阿凡提和一帮靠骆驼代步的商人在沙漠里饮过酒后就地休息，深夜他们熟睡后，贼人悄悄偷走了商人的骆驼和阿凡提的毛驴。第二天早上，商人们见骆驼被偷都很着急，阿凡提却不慌不忙地就他的毛驴被偷一事开起玩笑来，原来他看到了贼人遗落在地上的斧头，而斧头上有该人的名字。众人看过斧头，议论说贼人是之前路过的县城的县官。

该片主要讲述的是在一本被遗失的笔记本的牵引下，原本并无交集的男女主人公，被命运之神紧紧地联系在一起，共同谱写出一段发生在抚仙湖畔的奇异旅程。

本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来

咪咪是只喜欢睡大觉的大懒猫。一天，外出办事的主人留它看家，它却又呼呼大睡起来，麻雀好心喊它起来像小猫小白一样练功，它翻了个白眼继续睡。 三只想偷食肉馅的小老鼠摸清了咪咪的脾性，兴奋地跑回家将之告知妈妈，老鼠妈妈正在为如何从猫眼皮子底下偷食苦恼，一听自然乐坏，忙和三只小老鼠出发去偷吃肉馅，下手前，谨

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为