两个儿时一起长大的朋友王哲和唐文生大学毕业后，一起坐火车回家乡东安市，两个人刚一下火车就向他们儿时玩伴魏东的家赶去。三个从小一起长大的伙伴，三种不同的人生际遇，三条迥异的生活道路。王哲初出茅庐，立志成为一名优秀的刑警。魏东误入歧途，他身上背负着一个不可告人的秘密。唐文生找工作屡遭挫折，他搞不懂为什么

1950年初，蒋介石不甘心在军事上的彻底失败，他为了颠复我新生的红色政权，阻挠国际社会对我共和国的承认，命令潜伏在西南重镇山城里的代号“神风”的特务组织头目“教父”暗中勾结抗战胜利时潜留下来的日本特务，妄图利用抗战时期日寇生产的大规摸杀伤性武嚣，一举摧毁山城，涂炭百姓生灵，为我新生的共和国脸上抹黑。

故事发生在两千多年前一个名叫石缝村的地方，山上藏着法术高超的山神操蛇神（姚刚饰），却以降灾降祸要挟当地人送姑娘给他祭祀。自幼习武的愚公（赵恒煊饰）以护卫身份侍立国王左右，当年心爱的女孩紫玉被献给山神令他悲愤交加。他砸毁祭坛，力战群妖，却不得不在父母的哀求下罢手，还被智叟（杜源饰）暗进谗言发配到荒野居

上世纪六十年代末，广西梧州的小镇上，新聘请的小学老师上海姑娘黄曼莉的到来仿佛给平静的水面投下一颗石子，她的美丽让全镇居民都津津乐道。不仅是小镇上的居民，镇上小学的年轻老师韦涧清和洪国强也同时对她有了好感，韦涧清乐观活泼，深受学生的喜爱。在韦涧清细心的呵护与体贴入微的照顾下，黄曼莉逐渐向他敞开了心扉。