20世纪50年代，天下大局已定，然而在西南边陲等偏僻所在，国民党残余势力以及根基深厚的土匪恶霸仍做着最后的殊死抵抗。地形和局势均十分复杂的鄂西地区，盘踞着多股难以对付的敌对势力。身世坎坷的关勇波（黄海波饰）被利川县委副政委罗大成（李雪健饰）从土匪窝里救出，经过新社会的锻造和历练，他不仅加入了中国共产

二十二年前，从天庭偷溜出来的仙女三圣母（于莉饰）携着一盏神灯下了凡间，遇上了书生刘彦昌（郭晋安饰），二人就这样相爱了，可是天凡有别，触犯了天庭法规的三圣母被关压在了山中，留下了书生和孩子，以及不知所踪的宝莲灯。二十二年后，三圣母的孩子刘沉香（林志颖饰）已长成了乖巧懂事的少年，照顾着y一蹶不振的父亲，