少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他受师傅与政府请托，准备参加三年一度由韩先生主办的比武大会。比武大会期间，是登陆孤岛搜集证据的唯一机会

在川康一带财雄势大，统治呈百八十多个水陆码头的武林高手兼宏大的帮会组织着领首领曾六爷膝下仅有一女名青青，貌美如花，武功高强，由于年华已老，其父有意替她特色一位如意郎君，适值西藏高原举行一年一度的比武大会…