这是一个武术家修行求道的故事……巫马童年时遭到父母遗弃于荒野，被遗弃于荒野，被遗弃的恐惧与伤痛深深在他心灵留下烙印。年纪小小的巫马独自面对饥饿、冰冷、孤独……这段被孤立的经历，就是他日后恐惧世界、仇视世界的起点。巫马曾以为自己要在这种孤独的绝望中死去，把他自这个困锁中解救出来的是山越，亦是他的师傅。

故事发生在清朝乾隆年间，红花会舵主于万亭和文泰来（吕良伟饰）手握乾隆（陈昭荣饰）身世的秘密，以此企图要挟乾隆扶持红花会反清复明，哪知道乾隆派来了张召重突袭两人，于万亭死于非命，文泰来则身陷囹圄。陈家洛（赵文卓饰）系于万亭的义子，悲愤之中发誓要救回即将受审的文泰来替父报仇。在此过程中结识了木卓伦及其女