1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气

1980年，海湾市海关查私科长欧阳明月从一个寄往香港的邮包中，查获了一件走私文物——玉香笼。欧阳在查阅博物馆的档案时，发现未来的岳父司徒玉开具的解放前夕玉香笼被伪馆长李子文携带出逃的材料。虽然一切疑点都在司徒玉身上，但几经周折，终于查获了一个以工艺品商店经理茶米兰为头子的走私集团。她与李青山即李子文

1950年代，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和侦察回来，侦察处长陈惠远又给他布置了新的任务。

解放前的浙东沿海，渔民李八十四（于文仲 饰）不堪渔霸陈占鳌（李林 饰）的强取豪夺，和刘大伯（王炳或 饰）一起组织渔工斗争，被海匪杀害，年幼的海霞（蔡明 饰）盼望着解放军的到来，为穷人们报仇。渔村终于解放了，海霞在方指导员 （赵联 饰）的培养教导下，逐渐成长为女民兵排长。解放前逃到台湾的陈占鳌又派海匪

抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保（赵联 饰）和朝鲜族青年金永俊（白英宽 饰）结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言今后做一个儿子义务。劳作中，他与永俊妹妹惠淑产生感情，

抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保（赵联 饰）和朝鲜族青年金永俊（白英宽 饰）结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言今后做一个儿子义务。劳作中，他与永俊妹妹惠淑产生感情，