沈三白鄙厭俗務, 終日與妻芸娘詩酒唱和, 芸屢勸無效, 加上白弟啟堂夫婦向父庭棟進讒, 繼母何氏又冤枉白女青兒偷錢, 終被逐出家門.　　白得芸親戚相助覓得新職, 奈何欠缺盤川, 夫婦倆惟有拋下一對兒女, 遠赴他鄉, 豈料抵埗時芸親戚已被抄家. 白、 芸走投無路, 幸遇昔日曾受白恩惠的羅福雪中送炭,

越国大夫范蠡为助被俘吴国的越王勾践复国，计划献美迷惑吴王夫差。蠡于苎萝村巧遇浣纱女西施和郑旦，二人皆有报国之志。蠡亲授宫仪歌舞，其间与施日久生情，二人更诞下一子，惟蠡以国事为重忍痛送施入吴。差见施惊为天人，不理相国伍子胥劝谏，对施宠幸有加，将西施册封为吴国夫人。施说服差释放践，又怂恿差参加黄池诸侯大