民国初年，大镖师杨连盛押送天津富商门大少爷的驮马商队，一路风险来到金客云集的关东山林。他一方面为孙中山讨伐袁世凯筹措军饷，一方面寻找失散多年的姐姐。门大少看上了秋花，而秋花竟是他同父异母的妹妹。暗随夜来香的杨连盛取走金佛，交给门大少。门大少从此对杨连盛言听计从。杨终于得知，夜来香就是他寻找多年的姐姐

清末，古庙里，鹤发童颜的老人被黑衣蒙面的徒儿暗箭刺死。是年，昌明府临江县来了一位新县令吴清风。恰在这时，临江出现飞贼。吴清风命班头铁如龙带人捉拿，无功而返，被县令责打。老乞丐出现，显露不凡身手。道台大人亲临督查。老乞丐用“猫爪功”抓伤飞贼右臂。第二天，铁如龙要当堂撕开吴清风衣服，露出抓痕。老乞丐引蛇