宫女林小环与世銮太时子相恋，珠胎暗结，被国太发现，驱逐出宫。銮过邦睦邻遭软禁，番王并逼銮娶其女，銮无奈答允。銮被番邦大军押送回国登基，途中，小环抱新生子环儿迎驾，銮不敢相认。十二年后，銮打猎山中，巧遇环儿，父子相逢不相识。銮见环武艺超群，欲收为国用。小环痛恨銮当日抛妻弃子，教环儿叛逆君皇。环儿在金殿