第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救

警察马天民（仲星火 饰）是一个正直热心的小伙子，这日恰逢他休息，派出所所长夫人想着这小伙子为人不错，趁他休息帮他介绍了一个对象，她的同事刘萍。所长闻知此事，马上跑去找到了天民将这件事告诉了他，并让他和人家约会一下。天民乐得合不拢嘴，和刘萍约定了约会的时间。岂料当他一次又一次准备赴约时，却总有这样那样

书生乔溪进京赶考，路经某名山古寺、在寺中后花园与天官府小姐蓝秀英相遇，互生爱慕。秀英哥哥蓝木斯依仗父亲权势，要抢黄女成亲。黄母携女出逃，宿于某客店，蓝木斯派人在客店周围设下埋伏。乔游山迷路，想投店住宿但身无分文，见眼前有一空轿，便上轿休息。待夭明醒来，发现已被人抬在他处，又听有人窃窃私语，方明白内情

身怀绝技、家学渊源的庖厨刘善东西域学艺后到中原寻亲，与落难的关东飞盗陈福、李聪、小机灵鱼鳅误入皇家禁苑，并偷食十九阿哥的猎鹿被抓。眼看人头落地，刘善东120道菜的“全羊席”让康熙、众阿哥刮目相看，保全了众好汉性命；一席“西域烤全骆驼”更令大清国威大振，使心存二念的土克图大汗俯首称臣。

日寇侵华后青年学生掀起抵制日货风潮。江南古镇上的林老板贿赂上商会余会长，取得出售日货的默许。用改头换面的大拍卖，挤垮资本小的同行，同时也受到钱庄的高利盘剥，和国民党官、警、宪的敲诈。女儿明秀也险些被警察局长强占。在这场大鱼吃小鱼的争斗中，林家铺子倒闭，但是张寡妇、朱三太在林家的存款却被林老板白白拐走

上海解放前夕，停泊在黄浦江边的国民党军舰“鼓浪号”正满载着货物准备逃走。岸上溃乱的士兵眼看着“鼓浪号”扬长而去，愤而向兵舰开火。 奸滑凶残的舰长下令向岸上轰击，顷刻间，黄浦滩上硝烟弥漫，血肉横飞 。舰上一些有正义感的水兵，目睹此状，深为不满。水兵陈春官向大伙述 说自己在岸上听到的解放军官兵团结友爱的

抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游戏队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。日军想法设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂（秦怡）照料，成就一对爱人。刘洪伤愈后，配合李正

淮海战役后，解放军某部为配合大军渡江作战，派李连长率侦察班探明敌人江防部署。李连长与吴老贵、周长喜、小马、杨威等战士，乘夜色偷渡，至江南白马山区与游击队长刘四姐接上关系。翌晨，敌人发现江防有疑，令情报处长会同保安队长侯登科率人马搜捕。吴老贵乔扮敌军官，巧妙地通过封锁线，击毙侯登科。在游击队的配合下，