本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛（沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰）将她救了起来。威洛想将达南送归

保罗（查尔斯·布朗森）自从十年前妻子被杀、独生女遭人强暴后，便成了独行私刑队员，他发誓要扫荡街头暴力，不让更多人和他一样遭到丧亲之恸。媒体和群众将他当成英雄，警方却禁止他回到纽约；然而，当他的老友被冷血地杀害后，保罗毅然决然要为他寻求正义，警方虽然知道他是要回来复仇的，但这次却很欢迎他回来。

007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚重要的飞弹却被偷走，英国情报部无奈之下只好将正在炮温泉的邦德召了回来。经过调查，邦德发现这次