见证了同事悲戚的下场，青年小山内刚不愿继续眼下这份前途暗淡、薪水稀薄的工作，转而参加导盲犬训练师的培训。他所训练的导盲犬牛奶剩下小狗，之后分给不同的家庭助养。名叫知惠的小狗和小主人美羽培养出深厚的友情，可是它们终究要回到训练营中，美羽虽有颇多不舍，可也只能看着知惠一步步离开。在小山内德训练下，知惠最

作风粗暴的警官我妻谅介（北野武 饰）在警匪两界颇具名望，也因此结下不少仇家。在某次追查毒品贩子遇害事件时，顺藤摸瓜查到青年实业家仁藤（岸部一德 饰）为幕后指使。同时发现，其警局好友岩城（平泉城 饰）亦在毒品犯罪中占据重要位置。然调查才刚展开，岩城即被仁藤麾下杀手（白龙 饰）杀害，并伪装成自杀现场。

饭冢家两个女儿富江（仲村みう 饰）和月子（荒井萌 饰）在同一所学校读书，两人更是同时恋上了同一个男孩下田俊夫（大和田健介 饰）。面对一脸幸福的姐姐，心中略感失落的月子还是用手中的相机为姐姐拍下最美的一瞬。然而，近乎完美的富江就在月子的面前死于一场恐怖的意外。一年后，月子和父母共同庆祝富江的生日，而就