“九·一八”事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南饰演）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中饰演）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打