顾全生性愚笨而懒惰，被父亲屡教不改，遂被逐出家门。他到了外面，在各处打工，但因为本性难该，也频频被逐。不想，一日，掉入井中，将傻气一扫而光。从此，时来运转，不仅从车轮下救了富家女章柳娴，而且从火中救了她的父亲章耀南。章父为报救命之恩，将女儿嫁给了顾全。

少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服，却在路上被误认做贼，被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺，误会沈少爷另

1939年华新影片公司出品，摄影黄绍芬。　　十七岁的许梦蛟听得私塾同学说自己的母亲是蛇妖，回家向姑母询问未果，仆人老王告诉他，其母正被镇压于雷峰塔下。雷雨之夜，梦蛟来到塔下，哭声惊动了邻寺的方丈，方丈称要与其母相见必须功成名就方能如愿。梦蛟从此潜心苦读，数年后得中魁元，再度来到雷峰塔，见到了一个形容