故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。

内战时期，许世友奉命率领4万子弟兵固守胶东半岛。一次，国民党夜间偷袭后方医院，当地的百姓秦大娘和女儿腊梅冒着生命危险给许世友送信，不想途中却被国民党军擒获，他们企图利用秦大娘和腊梅逼许世友自投罗网。情急之下，为了不连累部队，秦大娘毅然选择了自尽，被汉奸侮辱了的腊梅侥幸逃脱。许世友和爱人田普收留了腊梅