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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。

20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染

曾在赛特港码头辛苦操劳大半生的工人赛门（哈比•布法莱斯 Habib Boufares 饰）被解雇了，他感到既气愤又无助，跟上司的抗争也无功而返。由于事业的不顺利，他跟家人的关系也变得紧张起来，前妻、情人、儿女都对他感到失望。正在赛门走投无路的时候，情人的女儿丽姆（阿弗西娅•埃尔奇 Hafsia He

某傍晚，Amra开车时打电话撞倒了行人，导致对方处于昏迷状态。她是阿尔及利亚移民，尚未取得法国身份，因为此次意外，很有可能永远拿不到。绝望之时，陌生人Angélique为她作证，使她免除事件责任。俩人成为好友，并介绍给了Amra的丈夫和女儿。随着深入交往，Angélique坦白是做假证，她并没有在案

米希尔与兄弟弗兰克经营着一家小型建筑公司。当米歇尔遇见蜜雪儿的时候就对他一见钟情了。美雪儿是一位房产经纪人并且手里攥着一项大项目。为了吸引蜜雪儿的注意力，米歇尔先要解决和弗兰克的关系，因为弗兰克的计划开始威胁他浪漫的设计。

麻烦缠身的十六岁德国男孩本，在一个暑假来到了马拉喀什。在这里他的父亲，一位成功的德国话剧导演，所排演的喜剧正在公演。他希望能借着这个暑假来弥补他由于工作而错过的与儿子相处的机会，也希望儿子能接受他再婚以后的新家庭。然而事与愿违，十多年的心结不可能在一夜解开，本最后抛下父亲，自己逃出了酒店。在夜店里他

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故事发生在今天的北非和中东间的某个小村落。自古以来，顶着烈日去深山挑水的重担一直落在村里的女人身上。新婚的Leila建议女人们向男人“开战”：如果他们不去挑水，便再也无权享受鱼水之欢。